昨年も実施してみた保有投信の棚卸をしておきたいと思います。
こう並べてみますと、昨年はアメリカの株価上昇と円安の影響もあり絶好調と言って差し支えないほどの成績だったようです。
参考までに、米ドル/円の為替とNYダウの１年間の情報を載せておきます。
【米ドル/円】
【NYダウ】
.
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
- 販売手数料：0円（ノーロード）
- 信託報酬：年0.56％±0.02％
- 信託財産留保額：0.1％
- 積立期間：特定口座 2016/7~2017/12、つみたてNISA 2018/1~2023/12
- 非課税期間：最短2037年～最長2042年まで
- 保有期間：約8.5年
- 評価益率：63.7％ +20.2％（昨年：43.5％）
セゾン資産形成の達人ファンド
- 販売手数料：0円（ノーロード）
- 信託報酬：年1.34％±0.2％
- 信託財産留保額：0.1％
- 積立期間：特定口座 2016/7~2017/12、つみたてNISA 2018/1~2023/12
- 非課税期間：最短2037年～最長2042年まで
- 保有期間：約8.5年
- 評価益率：76.9％ +22.6％（昨年：54.3％）
.
eMAXIS NYダウインデックス
- 販売手数料：0円（ノーロード）
- 信託報酬：年0.66％ 程度（税込）
- 信託財産留保額：なし
- 積立期間：なし（買付1回：旧NISA 2014/3 1,000円分プレゼントキャンペーン）
⇒ 2019年からは特定口座に入庫 - 保有期間：約11年（特定口座 約5年）
- 評価益率（特定口座入庫後）：188.50％ +55.07％（昨年：133.43％）
楽天・全米株式インデックスファンド（楽天VTI）
- 販売手数料：0円（ノーロード）
- 信託報酬：年0.162％ 程度（税込）
- 信託財産留保額：なし
- 積立期間：つみたてNISA 2019/2~2023/12
- 非課税期間：最短2038年～最長2042年まで
- 保有期間：約6年
- 評価益率：125.56％ +52.01％（昨年：73.55％）
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
- 販売手数料：0円（ノーロード）
- 信託報酬：年0.05775％
- 信託財産留保額：なし
- 積立期間：新NISA 2023/1~
- 保有期間：約1年
- 評価益率（つみたて投資枠）：12.41％ +7.35％（昨年：5.06％）
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）
